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2018第一财经中国理财精英评选颁奖典礼完美收官
2018-09-03 17:52
责任编辑:乐小编 来源:未知 我要投搞 打印
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8月25日, 2018第一财经.RFP中国理财精英评选颁奖典礼暨中国理财师大会,在上海宝华万豪酒店举行。


“2018中国理财精英评选暨中国理财师大会”系由上海第一财经传媒有限公司主办,美国RFP学会中国中心承办的面向全国理财师的评选活动。这也是双方在成功举办2017年第一届中国理财精英评活动的基础上,再度携手合作。评选旨在通过建立一个具有广泛知名度和影响力的荣誉体系,甄选中国最优秀的理财师,充分发掘他们的个人价值、行业价值和社会价值,为社会大众寻找最优秀的理财精英提供帮助,引导中国金融理财行业的健康发展。

本次评选通过推荐人推荐及网络自主报名两种方式,吸引了超过3000名优秀理财师参与。参赛理财师经过线上知识问答、线下面试、TED演讲、线上投票,最终由评审委员会从业绩指标、从业经历、人气指数、面试评估四个维度审核,遵循公平公正原则,评选出年度理财精英及团队。

 

本次评选设立了四大团队奖项,分别是:年度卓越私人银行团队、年度卓越家族财富管家团队、年度卓越保险营销团队和年度卓越财富管理团队,以及六大个人奖项,分别是:年度最佳私人银行家、年度最佳家族财富管家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度人气理财师。

8月25日当天,首先举行的是中国理财师大会。本次理财师大会邀请了众多业内专家就精英理财师如何转型进阶进行深度阐述。

中国银河证券首席经济学家刘锋、上海财经大学上海国际银行金融学院执行院长周城、浙江大学管理学院企业家学院客座教授朱建安、亚洲艺术品商学院院长范勇以及香港家族办公室协会会长方建奇,各自就金融行业强监管时期理财行业发展趋势、理财师职业规划、家族办公室的经营、客户财富传承方案设计、另类资产配置等议题展开了详细而精彩的论述,为现场的理财师带来了一场精彩的分享。


当晚,“2018第一财经·RFP中国理财精英评选颁奖盛典”隆重举行,来自全国各地的百名获奖选手及团队代表、评委会专家、行业资深人士及权威媒体欢聚一堂,共同参与这一理财师行业的盛事。


作为主办方,上海第一财经传媒有限公司总经理陈思劼在致辞中表示,今年恰逢中国改革开放40周年,在此期间,中国的投资理财环境也发生了翻天覆地的变化。我们认为,理财师行业的核心仍旧应当立足于“专业”二字,这与第一财经自身的发展理念相吻合。第一财经是希望通过这个评选活动,从专业的视角,甄选出国内精英理财师来树立行业标杆,给行业带来新的变化,从而促使这个领域能够培养出更多适应需求的人才。


第一财经传媒有限公司总经理陈思劼

本次活动承办方代表美国RFP学会中国中心总裁梁辉在随后的发言中也表示,本次评选比第一届有了更多的改进,吸引了更多中国优秀的理财师参与。 RFP作为金融理财行业中最有影响力的国际理财师资格认证机构之一,秉承着为中国理财师服务的理念,希望与第一财经一起持续把这个活动做下去,让更多优秀的理财师有一个可以展示自我的平台,也让更多有志于成为理财师的年轻人有榜样和目标。2019年评选活动将随后启动,希望未来有更多理财师能参加进来。


美国RFP学会中国中心总裁梁辉

在颁奖盛典上,本次组委会特邀本次演讲嘉宾及评审委员会的专家评委共同为获奖选手颁奖,中国最优秀的理财师们身着正装、礼服,走过星光熠熠的红毯,接过颁奖嘉宾手中沉甸甸的奖杯,享受荣耀一刻。2018第一财经·RFP中国理财精英评选颁奖盛典完美落幕。

附录:颁奖现场盛况及获奖名单 

 

 

一、年度卓越私人银行团队

建设银行上海分行黄浦支行私人银行中心   

交通银行北京分行私人银行部   

交通银行山西省分行私人银行部   

农业银行安徽省分行私人银行部   

农业银行四川省分行私人银行部   

农业银行天津分行私人银行部   

兴业银行上海分行私人银行中心   

招商银行上海分行私人银行(外滩)中心   

招商银行私人银行(北京海淀)中心   

招商银行私人银行(西安)中心   

 

二、年度卓越家族财富管家团队

北京恒天明泽基金销售有限公司  北京第一私享理财中心

京东金融  东家海外  

诺亚控股 诺亚家族客户管理中心     

宜信财富  家族办公室   


三、年度卓越保险营销团队

富德生命人寿柳州中心支公司   文军 蓝天团队   

平安人寿赤峰中心支公司   安建平  大为团队   

平安人寿河南分公司创新营业区   巫华 创新团队

平安人寿湖北分公司先锋营业区   魏建宏团队

平安人寿厦门分公司   郭杰 幸福团队   

太平人寿昆明中心支公司   过菊香 榜样团队      

太平人寿四川分公司   成都高新支公司 吴洪团队

永达理保险经纪上海静安营业部   李湘菁团队

中德安联人寿山东分公司 杜海涛 济南龍鹰团队    

中美联泰大都会   太阳二系 吴震宇团队         

 

四、年度卓越财富管理团队

北京恒天明泽基金销售有限公司北京第四营业部   

北京恒天明泽基金销售有限公司杭州第七营业部   

钜派投资集团北京 第六分公司   

钜派投资集团 上海2   陈小朋团队  

农业银行东莞分行  财富管理中心   

农业银行南海分行  财富管理中心   

四川信托有限公司  第一财富中心   

招商银行上海联洋支行  零售银行部   

招商银行西安分行  财富管理部   


五、年度最佳私人银行家

                  黄华任             蒋佩华

刘海霞      刘俊希                         

 

六、年度最佳家族财富管家

胡天翼                   施海红       

王宝立                         

 

七、年度最佳保险总监

曹莉萍                   邓万勤        

       糜江丰     宋静美            张月芹

 

八、年度最佳理财培训师

陈柏轩            古致平           

王自生    王明珠     张戊昌  

 

九、年度最佳理财师

白金玲              曹纪平      陈嘉亮       陈彦晓

         范晓倩     方利娟                           

龚乐韵              黄翔宇      黄晓璇       季靖丰     

         巨庆利     康海艳      柯海红       李富洋

李保全      李林森              李仕璞       郦权飞   

林海慧      刘晓潭              罗义奇                

         马昌淼     米丽霞      米晓东       盘美玲    

         邱春良     商凌宇       尚建忠      沈伟清  

沈庆忠                        汪静容      王少英    

         温丽博     邬旦梅                          

谢丽欣              徐文婷                          

                           余迪佳                

          张艳东    张一帆       郑灵芝      周丽军    

                 朱毅德       左美珍


十、年度人气理财师

        商凌宇    刘伟光    宋灵睿     刘海霞   

傅佳健                   王馨竹           

冉川宁    付国华     李富洋                  

孟繁莉    黄显惠     于景明    罗义奇           

柯海红    陈嘉亮     黄翔宇    沈庆忠     胡守刚   

        范晓倩    陈彦晓             张颖楠   

熊泓翔    邱春良     朱雅琼    米晓东            

胡天翼            黄志文    牛媛媛      米丽霞   

施辉娜                            丁高洁   

程宏岩           张文清    闫儒亭      包玉君   

胡骁春           闫伟光    龚乐韵            

                              谢丽欣   

       常菊荣    方利娟    陈子伟            

       朱胤廷    张一帆             李亚峰   

周丽军           佟京京    胡超华            

左美珍    刘   斌    马昌淼    钱嘉一      肖鲁滨

 

 

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